智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 李水青
编辑 | 心缘
一(yi)场抖音快手发起(qi)的(de)闪电战，正让(rang)国(guo)产大模型围堵GPT-4的(de)大战极速(su)升温。
智东西7月30日报道，近日，字节大模型应用“豆包”已登顶苹果App Store榜单第一，凭借日均14万次下载量国民知名度一路飞升。不少刚开始接触AI应用的国人只知豆包，不知ChatGPT。
同时，字节旗下短剧产品“红果短剧”排名榜二，抖音大模型新爆品AI短剧本月亮相，首部力作《三星堆：未来启示录》上线，播放量迅速飙升至1.4亿次，背后“即梦”视频生成工具随即走红，被称为“中国版Sora”。
▲豆(dou)包位居苹果App Store免费App榜首，统计时间为7月25日
▲抖音(yin)自(zi)制AI短(duan)剧《三星堆：未(wei)来启(qi)示录(lu)》片段(duan)
与此同时，短视频巨头快手也紧锣密鼓，火速在本月上线首部自制AI短剧《山海奇镜之劈波斩浪》，背后视频生成平台“可灵”正式开放，紧跟老大哥步伐。该剧导演陈坤向智东西分享，AI使得的制作周期从通常的3-6个月缩短到了2个月，成本达到传统制作流程的1/4以下。
▲快手自制AI短剧《山海奇镜之劈波斩浪》片段
当Sora还是个“期货”，中国短视频(pin)巨头已把视频(pin)生成模型玩出了大动静。
一场创作者的AI“造富”速度战掀起。各路MCN、个人创作者、AI公司纷纷开辟新号，在短视频平台上推出自己的AI创作内容，爆款不断，一夜吸粉数万。比如名为“悟空AI”的抖音用户，不到10天凭借两集AI短剧获得了数万粉丝。
▲抖音用户发布(bu)两集AI短(duan)剧后吸(xi)粉(fen)数(shu)万
抖音和快手抢夺的并非仅短剧这一盘口，而是AI视频产业的“链长”权。抖音、快手的内部人士向智东西谈道，短剧市场在2027年将达到千亿级，但目前内容严重供不应求。生成式AI制作短剧已经走过临界点，内容制作周期和成本数倍降低，整个视频工业的产业链及内容生态都在被重构。
7月的大模型市场江湖剧(ju)变，让(rang)各路玩家始料未及。
大语言模型仍是产业的主线，但一位资深业内人士断言：“「百模大战」已开始转战AI视频。”当AI视频创企还在摸索前行时，多路搅局者已经大肆闯入。除了抖音快手，7月26日，大模型语言起家的国产大模型“创业五虎”之一智谱AI也“掀桌子”，放出免费版的“智谱AI版Sora”——清影…… 新的混(hun)战格局已(yi)经形(xing)成。
▲“智谱AI版Sora”生成的视频片段
此外，上海电视台也于7月23日推出《因AI求真》系列AI短剧，百度上个月对AI短剧创企井英科技进行了数百万美元Pre-A轮融资，腾讯视频AI辅助创作动画片《魔游(you)纪人工智能篇》已(yi)于2023年(nian)8月推出(chu)……越来越多的(de)头部玩家显露(lu)出(chu)在AI视频市场(chang)分一杯羹的(de)野(ye)心。
中国是(shi)全球最大(da)的视(shi)频消费市场，AI变(bian)革视(shi)频行(xing)业的声(sheng)势(shi)与(yu)态(tai)势(shi)已到沸点。
大模型能(neng)为坐拥万亿蛋糕(gao)的(de)短视频行业带来什么新故事？抖音和快手真的(de)能(neng)在AI视频大战中翻手为云覆(fu)手为雨？这(zhei)场AI大战将杀出什么样的(de)“战果”？本文对此进行了(le)深入探讨。
一、AI短剧火了，“中国版Sora”角逐
今年7月，是AI短剧的爆发月，更是一场“中国版Sora”商业化的首场热战。
马斯克2023年曾预测“2024年将(jiang)有AI电影”，今(jin)年2月，央(yang)视(shi)打造的首部AI动画《千(qian)秋诗颂》上(shang)映；近(jin)日，新上(shang)映的电影《传说》也运用AI呈现了“27岁的成(cheng)龙”；而(er)字节(jie)、快手推(tui)出的AI短剧，则是一个分钟级(ji)时长(zhang)、小屏传播形态的AI视(shi)频新物种。
抖(dou)音和快手亲自(zi)下场做AI视频，都取(qu)得(de)了火爆效果。
由平台官方数据可知，抖音7月8日联合影视公司博纳推出的《三星堆：未来启示录》，13集总计端传播总量超1.4亿次，登抖音AI短剧Top 5榜单；快手7月13日上线的《山海奇镜之劈波斩浪》，5集总播放量也超5000万。
“AI能力迅速转化为了注意力，这(zhei)在内卷的(de)(de)短(duan)视频平(ping)台(tai)尤其(qi)稀缺。”一(yi)位抖(dou)音平(ping)台(tai)创(chuang)作(zuo)者告诉智东西。两部(bu)AI短(duan)剧一(yi)经发布令不少网友大呼震撼，称“跨时代作(zuo)品”、“比(bi)电影(ying)好(hao)看”、“逼真得可怕”、“好(hao)看，不够看”。与此(ci)同时，很多人的(de)(de)关注点(dian)在于“这(zhei)是AI生成的(de)(de)吧？”，并(bing)感叹“演员(yuan)要失业了”。
据智东西统计，AI短剧爆发年初已有苗头，截至目前至少有8部AI短剧可以成为产业发展的关键节点，从中我们可以看到AI短剧是如何快速从“平步(bu)青(qing)云”荣升(sheng)为(wei)暑期档爆款剧的。
▲2024年引起关注的部分AI短剧
最初推动者是大名鼎鼎的“央妈”。央视频AI频道于3月22日推出了国内首部“AI全流程微短剧”《中国神话》，彼时OpenAI的视频生成模型Sora才刚刚发布了一个月(yue)。
这部AI短剧的画面效果算得上精美，但不得不说，人物表情、动态效果和剧情与最近的作品差距较大，甚至有点像幻灯片播放。
仅仅三个月后，央视功力飞速提升。6月28日，央(yang)视频一(yi)口气上线(xian)了三部自制AI微短(duan)剧：《英(ying)雄》、《爱永无终止(zhi)》、《奇(qi)幻专卖店(dian)》。
以《奇幻专卖店》为例，这部AI短剧在角色表情上已经做到精细逼真，动(dong)(dong)态(tai)效果大有改善，题材上取巧定位“科(ke)幻+动(dong)(dong)漫”也(ye)弱化了动(dong)(dong)态(tai)不足的短(duan)板。
紧接着来到7月，抖音、快手的“炸弹”级入场，也就(jiu)是(shi)我们开篇提到的局(ju)面。
截至当下，主流电视台、新媒体巨头和MCN、各路创作者已经呈现出共舞局(ju)面。
上海电视台于7月23日推出《因AI求真》系列AI短剧，开辟公益新题材；拥有爱奇艺的百度虽未直接发AI短剧，但其上个月对AI短剧创企井英科技进行了数百万美元Pre-A轮融资，显露出分一杯羹的野心；腾讯视频利用AI辅助创作的动画片《魔游纪人工智能篇》已(yi)于2023年8月(yue)推出，入局AI短(duan)剧只(zhi)是时间问题(ti)。
越来越多的UGC用户闻势涌入AI短剧，吸粉无数。比如开篇提到，抖音用户“悟空AI”的科幻AI短剧《觉醒》7月9日上线抖音平台，第一集点赞超40万，最新(xin)播出的第二(er)集点(dian)赞(zan)高达(da)4.9万(wan)。
AI短(duan)剧爆发(fa)，可以(yi)说是大模(mo)型落地短(duan)视频注意力经济(ji)的“诺曼(man)底登陆”。
换(huan)句话说，短视频平台巨(ju)头亲自(zi)下场打样(yang)，效率数倍提升的(de)AI视频生成工(gong)具上线，广大(da)平台用户(hu)新的(de)造(zao)富运动掀起，大(da)规(gui)模的(de)AI视频正在人们(men)看不(bu)到的(de)地方被(bei)生产、上传和传播，一个AI视频新战场已(yi)经出(chu)现。
“这一波注意力的吸引，抖音快手不为转化交易，而是一个自家Sora的超级引流计划。”一位抖音平台创作者告诉智东西。抖音、快手推出的AI视频生成工具——即梦和可灵，随(sui)即(ji)成(cheng)为7月这(zhei)场AI短剧大战(zhan)背后的焦点(dian)，被广大抖音(yin)和平台用户视为“中国版Sora”。
▲快(kuai)手(shou)在(zai)《山海奇镜之劈波斩浪》评论区推广(guang)可灵平台
相比于国(guo)内(nei)其(qi)他(ta)同行，即(ji)(ji)梦和可灵(ling)属于后(hou)来者。5月9日(ri)，字(zi)节抢先上线AI视(shi)频生(sheng)成产品即(ji)(ji)梦（之前称为Dreamina），将视(shi)频生(sheng)成时长(zhang)从(cong)常见的3-4秒拉(la)长(zhang)到12秒；6月6日(ri)，快手突然发布可灵(ling)大模(mo)型，惊艳的效(xiao)果引(yin)发全网热议，排队人数一度接近(jin)100万。
“即梦和可灵一出，留给其他AI视频创企的时间不多了。”一位(wei)抖音平台创作者告诉智东西。合计月活超15亿(yi)，制(zhi)定了(le)大半个中(zhong)国短视频(pin)创作规则，抖音和快手(shou)的(de)入场立马改变“中(zhong)国版Sora”大战的(de)局势。
据智东西不(bu)完全统计，Sora发(fa)布以(yi)来国内外至少有8家公司发(fa)布新(xin)产品(pin)或(huo)模型。这些企(qi)业(ye)主(zhu)要以(yi)AI创企(qi)和音视频专(zhuan)业(ye)公司为主(zhu)，它们(men)卷(juan)技术、卷(juan)产品(pin)、卷(juan)融资，5个月(yue)吸金近(jin)50亿元。（）
随着短视频巨头下场搅局，围绕AI视频技术、产品、融资的上半场角逐基本结束，围绕市场、用户、应用的下半场大战立马打响。
二、盯上AI短剧，抖音快手不止为千亿市场
AI视频场(chang)景很多(duo)，字节、抖(dou)音为何盯准AI短剧？
“抖音和快手的作品效果不弱，尤其是快手联合闲人一坤的作品，但这离可复制的大爆款还有距离。”一位抖音创作者称。细看字节、快手推出的AI短剧，实际上都还存在不少瑕疵。比如，不少网友还是一眼看出抖音、快手推出的剧集是AI生成的，不少人反映人物动作和表情“僵硬”、“不自然”。
此时盯上AI短剧，笔者认为，抖音和快手至少有以下三大原因：
1、打样新玩法，让AI解放创作者生产力，解锁千亿市场新故事
对于抖音和快手来说，短剧市场是爆款制造机，更是一个肉眼可见的千亿级市场。
短剧在2022年兴起，2023年进入付费元年，《2023—2024年中国微短剧市场研究报告》预测，2024年中国短剧市场规模将超过500亿元，2027年将超过1000亿元。新榜发布的数据显示，2024年第一季度，抖音和快手平台上播放量破亿的短剧数量同比增长65%。为了占领这一市场(chang)，抖音(yin)已(yi)经推出“红果短剧”App，目前位居苹果免费(fei)App榜第二。
但短剧当下出现了严重供不应求，AI是解放短剧生产(chan)力的一(yi)把钥(yao)匙。
“在快手上，每日观看10集以上的重度短剧用户数达9400万，短(duan)剧(ju)供给严重不(bu)足。”快手文娱业务负(fu)责人陈弋弋在《山海奇镜之(zhi)劈波斩浪》看片会上说。该剧(ju)导(dao)演陈坤向智(zhi)东西分享，AI使(shi)得的制作周期从(cong)通常的3-6个月(yue)缩短(duan)到了2个月(yue)，成本达到传统制作流(liu)程(cheng)的1/4以(yi)下。
2、拓展新业务，参与云巨头竞赛，通过PaaS订阅服务增收
生成式(shi)AI最先肥了谁？无疑是云(yun)服务(wu)厂商。
在硅谷，微软2024年(nian)(nian)仅租(zu)给(ji)OpenAI提供的(de)模型推理和训练算力，就价值(zhi)70亿美元；背靠英伟达(da)的(de)GPU云“黑马”CoreWeave，也在今年(nian)(nian)乘风(feng)生(sheng)成式AI“吸金”超600亿元。
在国内，通过即梦和可灵，抖音和快手已经在赚取云服务收入。
就在6月28日，字节的剪映推出全新的SVIP会员服务，月费高达79元，年费为599元。除了一些商用版权、云空间(jian)等权益，SVIP升级AI创(chuang)作服务(wu)，包(bao)括AI视(shi)频生成(cheng)、智能(neng)翻(fan)译、智能(neng)划重点、智能(neng)包(bao)装、数(shu)字人合成(cheng)等功(gong)能(neng)。
快手在7月24日也正式上线可灵付费会员体系：黄金月卡66元，对应660灵感值；铂金月卡266元，对应3000灵感值；钻石月卡666元，对应8000灵感值。灵感值可以兑(dui)换视频(pin)生成次数。
在生成式AI时代，GPU云服务是一门好生意。手握大量GPU算力资源，字节跳动旗下的火山引擎正在成为“第四朵云”，快手也有“StreamLake”视频云品牌，生成(cheng)式AI有望(wang)成(cheng)为他们(men)发展云服务(wu)的一块绝佳跳板。
3、布局未来，复制八年前的“AI成功路线”，狙击最强劲对手
押注生成式AI，是抖音快手对自己先前崛起路径的“自我模仿和复制”。
过去8年，抖音和快手能在腾讯等视频巨头眼皮子底下扶摇而上，AI功不可没。AI推荐算法对用户画像和偏好的精准理解，及对头部和优质内容的精准匹配和推荐，是抖音在全球超50亿下载量的引擎。
但推荐算法作为上一个AI时代的产物，增长魔力已经见顶。
后起之秀微信视频号近年正在打破“推荐算法为王”规则。虽然(ran)视(shi)频号(hao)也采取推(tui)荐(jian)算法，但其更(geng)大(da)的(de)优势在于(yu)社交网络优势扩张，以此对抖音、快手(shou)发起(qi)猛攻。根(gen)据QuestMobile等平台数(shu)据，抖音和快手(shou)的(de)月活(huo)同(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)比(bi)例已经跌至5%左右；作为后(hou)起(qi)之秀的(de)微信(xin)视(shi)频号(hao)，2024年Q1总(zong)用户使(shi)用时长(zhang)同(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)超80%，官方透露2024年日(ri)活(huo)预计(ji)达到5.5亿用户数(shu)，可(ke)以说一路(lu)狂飙。
当短视频行业进入存量厮杀，与之随行的广告、电商等业务增长也面临瓶颈。过去两年，抖音(yin)电商投入了数百亿元的(de)(de)人力物力来维(wei)持GMV（商品(pin)交易总额）的(de)(de)高增速，2023年已(yi)逼近3万亿元大(da)关。结(jie)合多项(xiang)数据，抖音(yin)预判(pan)这个数已(yi)经临近直播电商的(de)(de)天(tian)花(hua)板。
有什么新故(gu)事？借助生成式(shi)AI，抖音、快手试图进(jin)行第二次飞(fei)跃(yue)。
在通用大模型领域，字节的豆包与腾讯的混元、阿里的通义千问已经展开了激烈竞争；而在视频类大模型方面，字节(jie)海量的(de)视频(pin)数据、音视频(pin)技术人才，都有望助(zhu)其打造更加强(qiang)大(da)的(de)视觉(jue)生成类大(da)模(mo)型。通过AI视频(pin)生成工具吸引更多的(de)创作(zuo)者入驻，抖音无意能促进平台内(nei)容生态的(de)繁荣。
实际上，对抖音和快手来说，最大的价值还是布局未来AGI时代的内容生态。
短视频业内人士告诉智东西，就像安卓巨头谷歌每年发硬件主要是为安卓开发者打样、发展平台生态一样；大模型时代，抖快亲自下场做AI短剧，则可以带动影视制作者、MCN、发行商等整条产业链投身AI生成视频赛道。
整体来说，短视频存量市场已经进入精耕细作阶段，传统用户增长手段无法满足巨头的需求。挖掘细分市场价值，并通过AI杠杆获取市场增量，成为短视(shi)频巨头的竞争焦点。
三、「百模大战」转场，短视频巨头打入AI创企后院
两大(da)短视频巨头(tou)，抖音和(he)快手的AI大(da)战(zhan)已经摆(bai)到了明面上(shang)。
大(da)语(yu)言模型(xing)仍是产业的(de)主线，但「百模大(da)战」的(de)阶段热点(dian)已转战AI视(shi)频。新一轮大(da)战一触(chu)即发。前有OpenAI的(de)Sora像火药桶一样被引燃(ran)，后有腾(teng)讯、阿里、百度等巨头虎视(shi)眈眈，各路AI大(da)模型(xing)创企起早贪黑(hei)拉融资、磨技(ji)术，抖音和(he)快手是如何在(zai)这种局(ju)面下搅局(ju)的(de)？
过去一年多里，抖音在生成式AI领域一路狂奔(ben)，快手也紧跟其(qi)后。
在大模型方面，抖音短短一年多横扫一众对手。从去年3月火速建队，到6月推出自研大模型产品Grace（豆包前身），用短短三个月改变“百模大战”格局，向百度文心一(yi)言、阿(a)里通义千(qian)问等所有一(yi)梯队玩家开炮。目前(qian)，豆包已登上苹(ping)果(guo)App Store排(pai)行榜第一(yi)名，成为(wei)名副其实的GPT-4o“头(tou)号中国(guo)对(dui)手”。
作为短视频行业断层式“老二”，快手一路紧跟抖音老大哥，有样学样。起初的快手并没有太把大模型当回事，2023年初推出“快意”大模型，下半年(nian)推(tui)出(chu)(chu)AI生图应用“可(ke)图”，2024年(nian)5月才推(tui)出(chu)(chu)AI消费娱(yu)乐智能助(zhu)理-AI小快，都未掀起太大波浪。
真正紧张起来是在今年3月Sora发布之际，快手CEO程一笑在业绩会议上首次放言：自研大模型有信心在半年内达GPT-4水平；终于在今年7月亮相大(da)(da)模(mo)型矩(ju)阵，视频(pin)生(sheng)成(cheng)大(da)(da)模(mo)型“可(ke)灵”正式发布，图像生(sheng)成(cheng)大(da)(da)模(mo)型可(ke)图也(ye)再次迭代，也(ye)达到了一鸣惊人的(de)效(xiao)果。
在云服务当面，字节更是不手软。去年6月火山“方舟”大模型服务平台首次亮相，号称超七成大模型企业已是其客户，对云巨头们贴脸开大。因为从(cong)大模型及应用到云(yun)的(de)全栈布局，一直(zhi)是(shi)几(ji)大云(yun)巨头占山为王的(de)优(you)势，字(zi)节的(de)“第四朵云(yun)”野心(xin)至此(ci)藏不(bu)住了(le)。
今年5月，火山方舟2.0平台的亮相，同时凭借API 99%降价幅度打响“价格战”第一枪，打得阿里、腾讯、百度等同行措手不及。豆包正式开启对外(wai)服务(wu)，通(tong)用模(mo)型Pro、通(tong)用模(mo)型Lite、角色扮(ban)演模(mo)型等9款模(mo)型组成(cheng)的“全家(jia)桶(tong)”亮相，对To B市场发(fa)出猛烈出击(ji)。
快手这边，也早在2022年推出“StreamLake”视频云品牌，不过(guo)在本次(ci)大模型浪潮中还未溅起产业(ye)多少水花。
在应用方面，字节的最终落点还是回到了其统治区——短视频应用。亲自下场做生成式AI内容，并向创作者开放背后的即梦视频生成工具，显露出远超Sora的“闭环”野心。中国大模型(xing)赶(gan)超(chao)GPT-4的(de)契机(ji)在应(ying)用，于(yu)是字节(jie)将打这(zhei)一仗的(de)炮口，对准了AI视(shi)频生成全链内容生态。
快手则把抖音咬得死死的，先后脚发布首部AI短剧、可灵会员订阅套餐、“星芒短剧×可灵大模型”创作者孵化计划等举措，势必(bi)要(yao)在新(xin)的千亿市场(chang)分一杯羹。
总的来看，抖音的大模型能力圈已与几大云巨头全面对齐。AI全栈布局，应用闭环加码，字节正乘着类Sora视频生成模型的东风，成为最具杀伤力的AI头号玩家。一旦起AI内容生态壮大起来，无论是云巨头还是大模型独角兽，都要按照它的规则来行事。快手的(de)(de)能力虽没有抖音全面，但打(da)造一个快手版的(de)(de)AI内(nei)容生态，也可以参与(yu)分蛋糕。
笔者认为，百模大战进展至今，AI技术和应用生态“双拳出击”才能赢得大战。
一(yi)方(fang)面，AI视(shi)频(pin)生(sheng)(sheng)成模(mo)型技术(shu)水平仍有限，效果不好用户不会买账(zhang)，全都是泡沫；另(ling)一(yi)方(fang)面，抖音、快手只(zhi)有真正投入给生(sheng)(sheng)态用户打样，才能带动生(sheng)(sheng)态玩家“尝螃蟹”，AI短剧(ju)或许(xu)是第(di)一(yi)个(ge)短视(shi)频(pin)着(zhe)陆的第(di)一(yi)个(ge)落脚点。
结语：落地闪电战打响，留给AI创企的时间不多了
AI视(shi)频生成领域(yu)(yu)迎来混战阶段(duan)。在(zai)Sora降世和(he)AI创(chuang)企先锋(feng)登场之后，一方(fang)(fang)面(mian)大(da)语言模型头部大(da)厂及创(chuang)企相(xiang)继进入这一领域(yu)(yu)，另一方(fang)(fang)面(mian)以抖音(yin)、快手为代表(biao)的短(duan)视(shi)频大(da)厂，从模型、云服务及应用方(fang)(fang)面(mian)发起全面(mian)总攻。
短(duan)(duan)视(shi)频(pin)(pin)巨头(tou)看重的(de)(de)并非只(zhi)有大模型(xing)产业(ye)，而是短(duan)(duan)视(shi)频(pin)(pin)行业(ye)AGI转型(xing)的(de)(de)新(xin)故事。AI视(shi)频(pin)(pin)生(sheng)成技术发(fa)展一日千里，各类AI生(sheng)成内(nei)容(rong)涌向抖(dou)音、快手(shou)，这(zhei)(zhei)在过去一年里已经发(fa)生(sheng)。如何应对这(zhei)(zhei)些海量(liang)AI生(sheng)成内(nei)容(rong)，如何从尚不完(wan)美的(de)(de)AI生(sheng)成内(nei)容(rong)中挖掘潜在增量(liang)市场？发(fa)力(li)AI短(duan)(duan)剧(ju)，只(zhi)是短(duan)(duan)视(shi)频(pin)(pin)巨头(tou)争夺大模型(xing)时代“船票”的(de)(de)第一步(bu)。
留给AI创(chuang)企(qi)(qi)的(de)(de)时(shi)间(jian)不多了。虽(sui)然AI视频创(chuang)企(qi)(qi)在模型方面(mian)可能具有更强(qiang)的(de)(de)技术(shu)实力(li)，但(dan)大(da)模型产业(ye)化需要考察综合(he)(he)因素，包(bao)括(kuo)算力(li)储备、应用场景(jing)、合(he)(he)作生态等都会对(dui)业(ye)务发展造成重大(da)影响(xiang)。如何在混战中争取(qu)更多时(shi)间(jian)，避开巨(ju)头的(de)(de)脚印并找到适合(he)(he)自己的(de)(de)生存方式，回(hui)答这些(xie)问(wen)题对(dui)AI创(chuang)企(qi)(qi)来说尤其重要。
