智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 云鹏
编辑 | 心缘
巨头丢单、新秀上马、明争暗(an)斗，近来果链过的着实(shi)不(bu)太平。
几天前，天风证券分析师郭明錤给出预测称，京东方将取代三星，成为苹果iPhone屏幕最大供应商，而三(san)星也不(bu)再是Pro版iPhone屏幕的独家供应商。
根(gen)据郭明錤的(de)另一份调查报(bao)告，同为国内果链企业的(de)舜宇(yu)光(guang)(guang)学科技（后文简称舜宇(yu)），后续也将(jiang)从台湾光(guang)(guang)学巨头(tou)大立光(guang)(guang)口中(zhong)分(fen)得更多订单，成(cheng)为苹果最(zui)新iPhone 14主摄的(de)最(zui)大供(gong)应商。对手技术、产能的(de)提升(sheng)，一定程度上(shang)削(xue)弱了(le)大立光(guang)(guang)对苹果的(de)议价权。
而另一(yi)边，歌尔(er)股(gu)份(fen)（后文简称歌尔(er)）则(ze)因为丢掉(diao)苹果(guo)订单(dan)(dan)，市值(zhi)单(dan)(dan)日蒸发近80亿元，三天内股(gu)价跌幅(fu)25%，业绩遭(zao)遇重(zhong)创，其(qi)丢掉(diao)的(de)AirPods Pro订单(dan)(dan)已被富(fu)士康和立讯精(jing)密(mi)分食(shi)。曾有一(yi)些业内声音认(ren)为，歌尔(er)丢单(dan)(dan)，主要是因为“不够听话(hua)”。
就在(zai)最近，苹果自研(yan)屏(ping)幕新进(jin)展(zhan)曝出，首块(kuai)自研(yan)MicroLED屏(ping)幕即将落地Apple Watch，目前(qian)已在(zai)测(ce)试中。MicroLED被不少(shao)人认为是(shi)现阶段屏(ping)幕发展(zhan)的“终极”目标，兼顾(gu)OLED的“像(xiang)素级”控光和(he)LCD的“长寿命”，当下火热的MiniLED技术(shu)相比之下也(ye)只是(shi)“过渡”方案。
从自研(yan)芯片到自研(yan)屏幕，苹(ping)(ping)果(guo)对核(he)心技术掌控的边界仍在继续拓展。对于占据整(zheng)机零(ling)部(bu)件(jian)成本(ben)近五分(fen)之(zhi)一的屏幕，苹(ping)(ping)果(guo)颇有志在必得的意思。
不论是供应商订单比重调整还是自研技术的加码，在这一系列变动的背后，我们似乎可以抓到一个趋势：苹果在不断强化对于核心技术的把控。对于芯片这类纯自研技术，苹果会不断巩固优势，而对于自己暂时无法完全把控的技术，苹果也要在获得供应链最优质方案、保持领先的基础上，做到“不受制于人”，避免一家独大的情况。
这也是苹果与供应商之间复杂博弈的底层逻辑之一。
此次(ci)京东方(fang)与三星(xing)在OLED屏(ping)幕领域的(de)(de)较(jiao)量，正是苹果(guo)(guo)这(zhei)一底(di)层(ceng)逻(luo)辑的(de)(de)现实(shi)版呈现，同时(shi)也是现阶段中国大陆企业在苹果(guo)(guo)核(he)心供应链攻城略(lve)地的(de)(de)一个真实(shi)缩影。在苹果(guo)(guo)的(de)(de)制衡战(zhan)术(shu)背(bei)后，京东方(fang)如(ru)何在OLED赛道(dao)从追赶者(zhe)(zhe)走到(dao)挑战(zhan)者(zhe)(zhe)、三星(xing)丢失iPhone屏(ping)幕订(ding)单后又(you)瞄准(zhun)了哪些新的(de)(de)蛋糕都值得(de)进一步关注。
苹果加强核心技术掌控力、加强对供应商把控的意图已经摆在了明面上，后续苹果(guo)自研技术大业的(de)进一步展开(kai)，或(huo)许将对整个科技产业链产生更深远的(de)影响。
一、苹果扶京东方，摆脱三星一家独大
这次屏幕订单占比变动背后，苹果必然是核心推手，有不少业内观点都提到，苹果选择增加京东方订单比重，更多是从自己利益角度出发。
正(zheng)如前文所说(shuo)，在自(zi)己无法完全“掌控(kong)”的领域(yu)，苹果要(yao)避免一家独(du)大、受制于人(ren)。
实(shi)际(ji)上，对(dui)于(yu)极为注重产品体验，重视产品交互(hu)性的苹(ping)果来说，屏幕(mu)显示(shi)一直是其很(hen)感(gan)兴趣，但没有(you)完全(quan)掌控核心技术、实(shi)现(xian)自(zi)研的领域。
往(wang)远(yuan)了(le)说，从2014年开(kai)始(shi)，苹果就押宝了(le)面(mian)向未来(lai)的“终(zhong)极”显(xian)示技术MicroLED，早早收购了(le)MicroLED技术初(chu)创公司(si)LuxVue，开(kai)始(shi)技术研发(fa)，但至(zhi)今(jin)还没有落地(di)产品。
早(zao)年iPhone采(cai)用LCD屏(ping)幕(mu)，供应商包括(kuo)韩国的(de)LG，日本的(de)夏(xia)普、JDI等厂商。2017年的(de)iPhone X是一个(ge)重要转折(zhe)点(dian)，这(zhei)一年，苹果iPhone正式迈入OLED屏(ping)幕(mu)时代，三星也正是从这(zhei)一年开始成为苹果iPhone手机OLED屏(ping)幕(mu)的(de)核(he)心供应商。
从iPhone X到今天的(de)iPhone 14系列(lie)，苹(ping)果(guo)iPhone的(de)Pro和Pro Max两款(kuan)高端型号的(de)OLED屏幕几乎均由三(san)星(xing)独家供应，LG通常是(shi)标(biao)准版的(de)屏幕供应商。
京东方从2020年开始出现在苹果TOP200供(gong)应商名单(dan)中，在iPhone 14标(biao)准版中供(gong)货(huo)比(bi)重还比(bi)较低。
当然，从技术研发角度来看，苹果与三星有很多的屏幕专利交叉授权，并非完全受控于三星，但归根结底，专利交叉授权终究无法阻挡三星将高端OLED屏幕卖给安卓手机厂商，也就很难让苹果实现“独家买断式”的长期领先优势。
同时高端OLED屏幕长期由三星一家独大，也削弱了苹果在这一领域的议价权。根据iPhone 13 Pro的拆解，一块三星OLED屏幕的成本大约是105美元，整个iPhone 13 Pro的零部件成本约为570美元，屏幕成本占比已接近五分之一。
目前iPhone 14 Pro Max的(de)外屏官方维修价(jia)(jia)格在3200元左右，约等于一部安(an)卓中高端手机售价(jia)(jia)。
相比之(zhi)下，苹果自研A15芯片(pian)的成本只有45美(mei)元左右。
长期受制于三星的(de)苹果(guo)，想(xiang)培养新(xin)供应商也(ye)不是一天(tian)两天(tian)了。不过韩国LG的(de)心思主(zhu)要(yao)在大尺寸(cun)OLED上(shang)，在小尺寸(cun)柔(rou)性AMOLED手(shou)机屏幕上(shang)没有(you)明显(xian)优势，也(ye)没有(you)重点投入。
日本屏幕供应链近年已(yi)(yi)经逐渐转向上游，在终端屏幕领域竞争力早已(yi)(yi)不及当年鼎盛时期。
国(guo)内(nei)这边，就在(zai)iPhone X发(fa)布的(de)(de)2017年(nian)，京东方(fang)在(zai)四川成(cheng)都(dou)正式投产(chan)了国(guo)内(nei)首条(tiao)6代柔性AMOLED生产(chan)线，成(cheng)为国(guo)内(nei)OLED屏幕领域走(zou)的(de)(de)最早的(de)(de)一家(jia)企(qi)业。目前京东方(fang)在(zai)OLED技术布局、产(chan)能方(fang)面都(dou)是(shi)国(guo)内(nei)走(zou)的(de)(de)更(geng)为靠前的(de)(de)。
有分析师指出，苹果如果必须要扶植一家供应商与三星抗衡，京东方无疑是更合适的选择。
从(cong)苹(ping)果的(de)角度来(lai)说，京东(dong)(dong)方的(de)方案与(yu)三星(xing)相比，在成本上有优势，京东(dong)(dong)方订(ding)单占(zhan)比的(de)提(ti)升(sheng)，可以进一步提(ti)升(sheng)自己与(yu)三星(xing)之(zhi)间的(de)议价权。
多位业(ye)内人士也透露了(le)类似观点，表面上这是京东方与三(san)星之间的苹果订(ding)单(dan)博弈，但(dan)实则(ze)是苹果的意(yi)愿占据了(le)主导，苹果供应(ying)链的调(diao)整，也一(yi)向如(ru)此。
屏幕订单占比的调整，不只是京东方和三星的事，也是苹果想摆脱屏幕受制于人的关键一步。
二、八年蛰伏突围OLED，京东方借苹果崛起提速
虽(sui)然从某种角度来(lai)看，国内屏幕厂商(shang)颇有(you)一种被“当枪使”的感(gan)觉，成为了(le)苹果(guo)和其他(ta)供应(ying)商(shang)谈判的筹(chou)码，但从积极的一面看，能够跻(ji)身(shen)苹果(guo)核(he)心产品(pin)关(guan)键零部件供应(ying)商(shang)之列(lie)，本身(shen)就是对(dui)厂商(shang)硬(ying)实力的一种肯定(ding)。
苹果之所以选择京东方，与京东方此前在OLED领域近十年的投入积累密不可分。正如苹果在手机镜头领域(yu)与舜宇的合作，也是源(yuan)自于(yu)十年前(qian)就开始的沟通和研(yan)发推进，而非一时拍脑门的决定(ding)。
众所周知，国内(nei)屏(ping)幕产业发展(zhan)相(xiang)较于日韩(han)台都(dou)要更晚，初(chu)期主要以承(cheng)接日韩(han)产业转移为主，受日韩(han)台头部(bu)厂商(shang)影(ying)响比较大。
京东(dong)方(fang)对于OLED技(ji)术的加速(su)布局，主要是在2013年前后，当时京东(dong)方(fang)推出了OLED样机，开始在人才招募，技(ji)术攻关方(fang)面加码，并(bing)成立了OLED研(yan)发中心。
当(dang)时京东(dong)(dong)方(fang)创始人王东(dong)(dong)升(sheng)对于(yu)自(zi)研(yan)技术的(de)高度重(zhong)视，也一定(ding)程度上(shang)让京东(dong)(dong)方(fang)在OLED这样的(de)先进技术研(yan)发(fa)上(shang)走的(de)更加坚定(ding)。
▲京东(dong)方创始(shi)人王东(dong)升
屏幕产(chan)(chan)业的(de)发(fa)展是长周期、重资产(chan)(chan)的(de)，从技术研发(fa)、建设产(chan)(chan)线到最终投产(chan)(chan)、终端应用(yong)，需要经(jing)历漫长的(de)、以年为(wei)单位的(de)时(shi)间(jian)。目前(qian)一(yi)条高(gao)世代(dai)OLED产(chan)(chan)线的(de)投入能够达到460亿元以上。
就在苹(ping)果iPhone X带火智能(neng)手(shou)机OLED屏幕风潮的2017年，京(jing)东(dong)方的第(di)一条(tiao)中小尺寸(cun)OLED产(chan)(chan)线(xian)也正式(shi)投产(chan)(chan)，京(jing)东(dong)方成(cheng)都第(di)6代(dai)柔性(xing)AMOLED产(chan)(chan)线(xian)也成(cheng)为(wei)国内首条(tiao)6代(dai)柔性(xing)AMOLED生产(chan)(chan)线(xian)。
据(ju)了解(jie)，当年(nian)OLED关键(jian)生产设备蒸镀(du)(du)机(ji)产能依然(ran)十分紧缺，由日本Canon Tokki生产的最(zui)先进(jin)的蒸镀(du)(du)机(ji)只有七台(tai)(tai)，其(qi)中三星拿(na)走了五台(tai)(tai)，LG吃去一(yi)台(tai)(tai)，另(ling)外一(yi)台(tai)(tai)就是(shi)被京东方拿(na)下。
▲Canon Tokki OLED大规模(mo)生(sheng)产(chan)系统示意图
2018年，华为P20 Pro首(shou)次搭载了(le)京(jing)东方(fang)柔(rou)性(xing)AMOLED屏，这也(ye)是国(guo)产柔(rou)性(xing)AMOLED屏的(de)一次重要突破。
时间来到去年，截至2022年12月，京东方累计申请的8万件自主专利中，柔性OLED相关专利申请超过2.8万件，占比超过三分之一。值得(de)一提的是，在年(nian)度(du)新增专(zhuan)利申(shen)请中，柔(rou)性OLED、传感(gan)、人工(gong)智能(neng)、大数(shu)据等(deng)领域(yu)专(zhuan)利申(shen)请占比超(chao)50%。
根(gen)据全(quan)球专(zhuan)利服务机构IFI Claims发布报告，京(jing)东(dong)方在美国专(zhuan)利授权排行榜中位列全(quan)球第(di)11位，并连续五年跻身(shen)TOP20。
掌握(wo)大(da)量技术(shu)专利，必(bi)然离不开在研发领域(yu)的大(da)力投(tou)入，2021年(nian)全(quan)年(nian)，京东方的研发投(tou)入已经达到124亿元。
至(zhi)于苹(ping)(ping)果(guo)(guo)OLED项目，有业内人士称(cheng)，其实(shi)苹(ping)(ping)果(guo)(guo)很早(zao)就开始与苹(ping)(ping)果(guo)(guo)接(jie)触了(le)，并非近一(yi)两(liang)年的事，只是近年来(lai)落地成(cheng)果(guo)(guo)逐(zhu)渐增多(duo)(duo)，才(cai)逐(zhu)渐被更多(duo)(duo)人所了(le)解。
可以看到，京东方拿下苹果供应链订单，能够叫板三星背后，技术、产能硬实力的提升，是不可或缺的关键一环。能够成为同一(yi)代iPhone Pro版本的供应商，就说明(ming)在屏(ping)幕(mu)性(xing)能特(te)性(xing)上，两家差(cha)异是较小的。
在OLED领域，京东(dong)(dong)方还从(cong)三星(xing)手(shou)中(zhong)拿下(xia)了大批国产安卓(zhuo)手(shou)机厂(chang)商(shang)的订(ding)单，包括(kuo)华为、荣耀、小(xiao)米、OPPO、vivo等(deng)主流(liu)手(shou)机厂(chang)商(shang)，几乎都(dou)在旗舰机中(zhong)使用(yong)过京东(dong)(dong)方的柔性AMOLED屏幕(mu)。
在(zai)多年技术(shu)积淀之上，吃下苹果(guo)订单，带给京东方(fang)(fang)的(de)(de)好处是(shi)显而易(yi)见(jian)的(de)(de)。最(zui)明显的(de)(de)一(yi)点肯定是(shi)反映在(zai)实打实的(de)(de)利益(yi)上，对苹果(guo)来说(shuo)，他能够(gou)获得更具性(xing)价比的(de)(de)屏(ping)幕方(fang)(fang)案，对京东方(fang)(fang)来说(shuo)，这也是(shi)一(yi)笔大(da)单。
回顾(gu)京东方过去二十年(nian)的营收和净利(li)润，我(wo)们能够看到2021年(nian)是一个非(fei)常关键(jian)的节点。
▲京东方2001-2021年(nian)营(ying)业总收入(ru)情况，来源：Wind
相比前十年的稳步提升，2021年京东方营收陡然跃上了2000亿元大关，同比增长超过62%，而全年净利润更是增长了412%，达到了258亿元，与此前十年净利润之和相当。
▲京东方2001-2021年(nian)归母净利润情况，来源：Wind
从(cong)与(yu)产品更直接相关的毛(mao)利(li)率(lv)角度来看，2021年京东方(fang)毛(mao)利(li)率(lv)也创造了历史新高，接近(jin)29%，相比(bi)之下2020年毛(mao)利(li)率(lv)为19%左右，毛(mao)利(li)率(lv)增长超过50%。
2021年苹(ping)(ping)果(guo)发布了(le)iPhone 13系列，根据业内信息(xi)，京东(dong)方也(ye)在(zai)这一(yi)(yi)年拿到了(le)少量(liang)(liang)iPhone 13标准版订单。2021年12月京东(dong)方在(zai)一(yi)(yi)个月内出(chu)货(huo)了(le)1000万片(pian)OLED屏(ping)幕，占据全年OLED出(chu)货(huo)量(liang)(liang)六分之一(yi)(yi)，苹(ping)(ping)果(guo)新机(ji)发售后的(de)四季(ji)度向(xiang)来是(shi)供应商出(chu)货(huo)的(de)高(gao)峰期，可(ke)见(jian)苹(ping)(ping)果(guo)需求量(liang)(liang)之大。
虽然2022年(nian)京东(dong)方业绩有(you)(you)所(suo)放缓，但这(zhei)与整个手机、家电、PC市场整体疲(pi)软有(you)(you)很大关系，并且苹果(guo)iPhone 14标准版和iPhone 14 Plus的大幅(fu)砍单，对京东(dong)方也有(you)(you)不小的影响(xiang)。
总的来说，京东方拿到苹果订单，虽然跟苹果自身的策略密不可分，但京东方硬实力的快速成长，以及后续更高的发展潜力同样值得关注。京东方与苹果的(de)合(he)作(zuo)，无疑是(shi)一次双赢(ying)。
三、京东方仍需保持危机感，三星已瞄准苹果“OLED大单”
说完(wan)京东方(fang)，我们(men)来看三星(xing)这边。对于长(zhang)期独(du)占苹果(guo)高端屏幕(mu)订单(dan)的三星(xing)来说，未来订单(dan)可能被抢走的危机感或许也会给三星(xing)带来正向的刺激，让三星(xing)集(ji)中更多(duo)资(zi)源投(tou)入(ru)到未来其他的高潜力方(fang)向中。
塞翁失马焉知非福。
而对于京东方(fang)来说(shuo)，未(wei)来一(yi)旦成为(wei)苹果iPhone屏幕最(zui)大供应商，在丰(feng)厚的(de)利润回报面前，保持一(yi)定的(de)危(wei)机感仍(reng)是必须的(de)，甚至(zhi)要留好充足的(de)“后手”。
在苹(ping)果(guo)供应链中，对(dui)苹(ping)果(guo)存在过(guo)度依赖，向(xiang)来不是好事。
往远了说，此(ci)前(qian)苹果初代iPad采(cai)用的(de)多点触控屏，其(qi)背后的(de)核(he)心(xin)技(ji)术(shu)供应(ying)(ying)商宸(chen)鸿，也曾因为(wei)独家(jia)供应(ying)(ying)而(er)赚的(de)盆满钵(bo)满，但后来(lai)苹果担心(xin)其(qi)一家(jia)独大，强制要求(qiu)其(qi)交出技(ji)术(shu)专利(li)，最终导致其(qi)被对手(shou)赶超。
成为苹果独家供应商，相伴而来的就是被取代的风险。
往近了(le)说，欧(ou)(ou)菲光、歌尔的(de)“前(qian)车之鉴”，还(hai)摆(bai)在(zai)眼前(qian)。曾经做到摄像头模组全球出货(huo)量第一、拿下苹果(guo)订单的(de)欧(ou)(ou)菲光，在(zai)与(yu)苹果(guo)“分手”后股价一路跌停，市(shi)值蒸发300多(duo)亿(yi)元，营(ying)收净利(li)连季大幅下跌。
曾是AirPods系(xi)列产品最大代工方的(de)歌尔股份，如今部分(fen)订单已被富(fu)士康和(he)立讯精密分(fen)食，失去苹果订单消息曝出后，其股价三天(tian)下跌了25%，裁(cai)员风(feng)波也(ye)接踵而至。
而一度(du)与(yu)苹果叫板定价(jia)，稳(wen)拿苹果iPhone镜头最(zui)多订单(dan)的大(da)立(li)光，也被后来者舜宇逐(zhu)渐(jian)赶超，失去镜头最(zui)大(da)供应商地(di)位。
虽然在“双赢”的结果之下，京东方从苹果订单中获得了丰厚的回报，但危机感应该说是有增无减的。
而对于此(ci)次丢掉(diao)订(ding)单的(de)三(san)星(xing)来说，减轻苹(ping)果(guo)iPhone订(ding)单占比，一定程度上也(ye)能让(rang)三(san)星(xing)有更多资源和经历放在新赛道的(de)角逐上。
目前三星(xing)电子营收(shou)(shou)中苹果贡献(xian)占比(bi)(bi)大(da)约为6.6%，相比(bi)(bi)同为屏幕供应商的LGD其超过36%的苹果营收(shou)(shou)占比(bi)(bi)，并不(bu)算高。
在(zai)屏(ping)幕领域，三星近年(nian)彻底淡(dan)出了(le)LCD屏(ping)幕的较量，转而专芯(xin)聚焦OLED技(ji)术，对于(yu)三星来说，OLED之战实则是一场不能输的仗(zhang)。
▲三(san)星专(zhuan)门设立了“OLED ERA”网(wang)站(zhan)，用于(yu)展示三(san)星OLED相关技(ji)术和产品
为此，三星大力投入OLED技术研发，在大尺寸OLED领域，通过QD-OLED技术与LGD的WOLED技术抗衡，在中尺寸OLED领域，三星已经与苹果进行了独家合作，很可能会吃下苹果中尺寸OLED订单的大部分。
根据Omdia预测的一份苹果OLED屏幕迭代路(lu)线图，未(wei)来苹果的iPad、MacBook、iMac三条(tiao)极为(wei)重要的产品线，都将(jiang)会逐(zhu)渐采用OLED屏幕。
▲苹果(guo)IT OLED面(mian)板路线图（Omdia预测）
根据业内(nei)信息，中尺寸(cun)OLED设(she)计一(yi)项关键的(de)“双层串(chuan)联OLED技术”，而苹果设(she)计了双层串(chuan)联OLED屏(ping)幕的(de)驱动芯片、OLED结构和线路，交给(ji)三星和LG研发量产技术，其中三星的(de)研发进度是最快(kuai)的(de)。
业内普遍预测，2024年前后我们就能看到苹果采用OLED屏幕的iPad、MacBook等产品上市，可以想象，iPad、MacBook带来的新的千万级OLED市场，必然会成为三星瞄准的一块重要蛋糕。
从技术的角度出发，三星未来在苹果iPhone屏幕中的占比不断下降，也并不意味着三星在屏幕产业中的失势。因为三星在全球屏幕产业中的核心优势在于其对技术体系、上游供应链体系的把控，在这方面，国内屏幕厂商追赶的空间依然很大。
以核心(xin)的(de)OLED发光(guang)材料为例(li)，这些材料的(de)高(gao)端供应商集中在美国、日本、韩国及欧洲等国家(jia)和地区，而三星与这些头部(bu)厂商的(de)关系十分紧密，可以率先获(huo)得最新的(de)发光(guang)材料，并享有一定时间内的(de)独家(jia)供应权。
除了在材料、生产设备上积累的体系化优(you)势，三(san)(san)星(xing)在OLED领域的大量技(ji)术专利(li)(li)也(ye)是绕不(bu)去的一道坎，不(bu)过近年来国内(nei)厂商也(ye)开始与三(san)(san)星(xing)进行交叉(cha)专利(li)(li)授(shou)权，进一步(bu)突破专利(li)(li)的封(feng)锁。
不论如何，在京东方上位，三星失单背后，新的危机依然存在，而在不同产品方向上的新的较量，也早已拉开帷幕。
四、果链动荡调整背后，苹果对技术、供应链掌控力持续加强
苹果(guo)在屏幕领域，想摆脱屏幕受(shou)制于(yu)人(ren)，进(jin)而让我们(men)关注(zhu)到了京(jing)东方(fang)和三星之间的博弈。正如(ru)开头所(suo)说，这(zhei)只(zhi)是苹果(guo)加强(qiang)自(zi)身对技术(shu)、供应(ying)链(lian)掌控力的一(yi)个缩影。
对于自己能做的技术，苹果一定要自己做，对于自己做不了的，也坚决要摆脱重度依赖某一家供应商的局面，这始终是苹果供应链调整的主要逻辑之一。
比如(ru)在(zai)整机(ji)代工(gong)领域，从富士(shi)康一家(jia)独大，到(dao)今天(tian)富士(shi)康、立讯精密(mi)、和硕、纬创等厂(chang)商(shang)分吃订单。虽然富士(shi)康仍然占据主(zhu)导地位，但终究它不是“独家(jia)”。
在手机镜(jing)头领域，舜宇(yu)的(de)崛起(qi)，也让苹果增加(jia)了与大(da)立光之间(jian)的(de)议价权(quan)。
即(ji)使是(shi)自(zi)己一直苦苦无(wu)法实现的通信(xin)基带(dai)芯片，苹果也(ye)一直在坚持做自(zi)研(yan)，甚至重(zhong)金收购了(le)英特(te)尔的基带(dai)业务(wu)部(bu)门。
虽然频(pin)频(pin)爆(bao)出研发进度受(shou)挫(cuo)，但苹(ping)果依然坚决执行替(ti)代(dai)，对此高通也(ye)做出了明确(que)说明，高通5G基带芯(xin)片未来在苹(ping)果iPhone中的(de)订单占比的(de)确(que)会下降，侧面证明了苹(ping)果的(de)确(que)在按(an)照自己的(de)节奏推进替(ti)代(dai)计划。
甚至在WiFi、蓝牙(ya)芯(xin)片(pian)领域，苹果(guo)也要通(tong)过自研芯(xin)片(pian)替代(dai)博通(tong)方案，这也一度引(yin)起了(le)业内的广泛热议(yi)。
在此(ci)次京东方和三(san)星(xing)iPhone订(ding)单变动之际，还(hai)有(you)一些苹果自研屏(ping)幕信(xin)息释放了出来，这些信(xin)息甚(shen)至更加(jia)值得关(guan)注。
这些信息表明，在(zai)屏幕领域，苹(ping)果的最(zui)终目标绝不仅仅是实现(xian)供应(ying)商之间的相互制衡，更(geng)重要的是把(ba)屏幕核心(xin)技术掌握在(zai)自(zi)己手里，让自(zi)己占据绝对(dui)的技术主(zhu)导地位。
不论是代工、镜头还是屏幕，这些都是苹果无法完全掌握在自己手里的，那么对于可以实现自研的领域呢？苹果会毫不留情地坚决实现自研替代。
芯片就(jiu)是一个最有力的证(zheng)明。
随着M1、M2系(xi)列芯片(pian)推出，苹(ping)果即将(jiang)在Mac电脑中实现对英特尔处理器的(de)彻底(di)替换。目前就差最后一个Mac没有(you)替换，但也是早晚的(de)事。
根据目前业内曝料信息，“M2 Ultra”这颗主(zhu)打生产(chan)力的多核心“怪兽级”芯片，已经在路上(shang)了。可以(yi)说，苹(ping)果在芯片层面(mian)实现全面(mian)自主(zhu)替代，只是时间(jian)问(wen)题了。
苹果这(zhei)样不遗余(yu)力地将核心技术掌(zhang)握在手里，真的有用吗(ma)？答案是(shi)，确(que)实有用，而且是(shi)非(fei)常有效。
从A6芯(xin)片苹果确立移动(dong)芯(xin)片霸主地(di)位以(yi)来，苹果A系芯(xin)片出色(se)的(de)性(xing)能一直是iPhone最核心的(de)竞争力之一。
而自研芯片与操作系统的深度(du)打通，让苹果的iPhone、iPad、MacBook都实现了安卓生(sheng)态、Windows生(sheng)态完全(quan)无(wu)法比拟(ni)的协同体(ti)验。
自研技术香不香，只有自己吃到才知道。
当然，苹(ping)果(guo)这样做(zuo)，也(ye)引起(qi)了业内的(de)一(yi)些担忧(you)，倘若真的(de)将所有(you)关键技术(shu)都(dou)自研(yan)，苹(ping)果(guo)真的(de)能(neng)玩(wan)得转吗？这背(bei)后(hou)的(de)研(yan)发投(tou)入、人才(cai)需求都(dou)是海量的(de)，对于今天的(de)苹(ping)果(guo)来说(shuo)，这样做(zuo)的(de)投(tou)入产出，真的(de)值(zhi)得吗？
今天的科技产业讲究供应链配合，绝不可能一个人包揽所有，这也是客观无法实现的。
苹果将会(hui)如何处理(li)自(zi)研(yan)自(zi)造、供(gong)(gong)应商合作之间的关系，诸多方面的权衡博弈仍会(hui)十分复杂。这也让未来全球科(ke)技产(chan)业供(gong)(gong)应链格局依然(ran)存在(zai)不少(shao)变(bian)数(shu)。
从另(ling)一个角度来看，以台积电为代表(biao)的(de)，芯片(pian)最关键先进制造环(huan)节已(yi)经逐渐转移到美(mei)国(guo)本土，在美(mei)国(guo)强(qiang)化(hua)技(ji)术掌控(kong)力的(de)大(da)背景下，美(mei)国(guo)科技(ji)公司增强(qiang)对核心(xin)技(ji)术的(de)掌控(kong)，或(huo)许已(yi)经成为必然。
结语：果链没有常胜将军
不(bu)论是(shi)芯片、镜头还(hai)是(shi)屏(ping)幕，苹果强化对于核心技术的(de)把(ba)控，已是(shi)不(bu)争的(de)事(shi)实，而在这之外(wai)，苹果还(hai)在积极调整供应链的(de)区域(yu)布局，比如将(jiang)部分产线(xian)转(zhuan)移至中国大陆之外(wai)，以规避潜在风险。
苹(ping)果的(de)产品优势(shi)，很(hen)多(duo)源于其(qi)对(dui)于技术、供(gong)应链的(de)深度把(ba)控，而在(zai)消(xiao)费电子市场遇冷的(de)大背景下(xia)，苹(ping)果或许正在(zai)通(tong)过强化这一优势(shi)，来给自(zi)己(ji)更(geng)多(duo)信心，也给投资人更(geng)多(duo)信心。
从立讯精密、欧(ou)菲光、歌(ge)尔、舜宇(yu)到京东方，这些“有故事”的大陆果链(lian)(lian)企业(ye)一直为人所(suo)津津乐道，从他们演绎的果链(lian)(lian)沉(chen)浮录中，我们既能够(gou)读出积极(ji)的一面(mian)，也能够(gou)感(gan)受到危(wei)机的一面(mian)。
在全球(qiu)科技(ji)产业的博弈中，依靠他人始终不是硬道理，虽(sui)然(ran)技(ji)术(shu)创(chuang)新很难，掌(zhang)握(wo)核心(xin)技(ji)术(shu)需(xu)要直面诸(zhu)多海外(wai)科技(ji)巨头的阻拦(lan)，但咬牙坚(jian)持似(si)乎仍是必由之路。
今天即使(shi)强如苹果，股价依然常探新(xin)低、高管团队几经动荡(dang)、iPhone营收逐渐疲软频频砍单(dan)……在(zai)产(chan)业(ye)合(he)作(zuo)日益紧密的当(dang)下，没有一家企业(ye)能够(gou)脱离供(gong)应链体系独立生存，而复杂的利益博弈、调整，必然会始终伴(ban)随。
与其急着扣上“赢家”和“输家”的帽子，不如让子弹再飞一会儿吧。
