车东西（公众号：chedongxi）
文 | Bear
车(che)(che)东西1月13日消息，今日，中国汽(qi)车(che)(che)工(gong)业协会发(fa)布了2019年(nian)全年(nian)汽(qi)车(che)(che)产(chan)业的发(fa)展(zhan)情(qing)况。2019年(nian)全年(nian)，中国汽(qi)车(che)(che)产(chan)业生产(chan)汽(qi)车(che)(che)2572.1万辆(liang)(liang)，同比下降7.5%；销(xiao)售汽(qi)车(che)(che)2576.9万辆(liang)(liang)，同比下降8.2%。
▲2019年国内汽车产(chan)销情况
2018年(nian)保持逆势(shi)增长的(de)新能(neng)源汽车，随着2019年(nian)补贴的(de)大(da)幅退坡，销量也出现(xian)了下(xia)滑。2019年(nian)，中(zhong)国新能(neng)源汽车产(chan)量为124.2万辆，同比(bi)下(xia)降2.3%；销量为120.6万辆，同比(bi)下(xia)降4%。
这也是2013年(nian)以来(lai)，中(zhong)国新能(neng)源汽(qi)车年(nian)销量首次出(chu)现(xian)下滑(hua)。
▲2013-2019年国内新(xin)能源汽车年销量情况
对于2020年(nian)(nian)新(xin)能源汽车销量(liang)的(de)展(zhan)望，中(zhong)汽协(xie)秘书长助(zhu)理许海东认为：“新(xin)能源汽车市场2020年(nian)(nian)的(de)销量(liang)，恐怕将维(wei)持在今(jin)年(nian)(nian)相近的(de)水平(ping)，200万(wan)辆的(de)销量(liang)目标较(jiao)难达成。”
中汽(qi)协(xie)副秘(mi)书长师建华则指出：“2019年新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽(qi)车(che)(che)的(de)(de)(de)销量(liang)，已经让我们清楚地(di)认识到整(zheng)个(ge)产业(ye)还有一(yi)段相当长的(de)(de)(de)培育过(guo)程。在这个(ge)过(guo)程中，销量(liang)数字的(de)(de)(de)表现很可能(neng)(neng)(neng)不那么重要，只(zhi)要新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽(qi)车(che)(che)的(de)(de)(de)产品力整(zheng)体能(neng)(neng)(neng)够(gou)提(ti)升(sheng)到和(he)燃油车(che)(che)同等的(de)(de)(de)水准，销量(liang)的(de)(de)(de)爆发来得非常快。”
值(zhi)得注(zhu)意(yi)的是，新能(neng)源(yuan)汽车的供应链今(jin)年仍然呈(cheng)现(xian)良性发展，2019年动力电池(chi)的产销(xiao)量分别上(shang)升了21%、21.4%，装机量上(shang)升了9.2%。中国(guo)汽车动力电池(chi)产业创新联盟副(fu)秘书(shu)长(zhang)马小(xiao)利指出(chu)，动力电池(chi)产业仍然保持(chi)上(shang)升的主要原因是，今(jin)年新能(neng)源(yuan)汽车单车动力电池(chi)装机量有(you)一(yi)定幅度提升。
▲中国汽车动力(li)电池产业(ye)创新联盟副秘(mi)书长马小利
在(zai)(zai)充电(dian)桩方面，2019年国内公共充电(dian)桩与(yu)私(si)人充电(dian)桩的数量之和已经超(chao)过120万(wan)台，较2018年年末增长(zhang)50.8%，新能源(yuan)汽车配套的基础设施产业(ye)正在(zai)(zai)快速发展。
本(ben)文对今日中(zhong)汽(qi)协发(fa)(fa)布的2019年中(zhong)国汽(qi)车产(chan)业关键数(shu)据(ju)、动力电池产(chan)业发(fa)(fa)展(zhan)情(qing)况以及充(chong)电桩产(chan)业发(fa)(fa)展(zhan)情(qing)况进行了梳理(li)，以下是干货内容：
一、2019年中国汽车产销同比双下滑 2020年可能继续下滑2%
据中(zhong)汽协(xie)今日公布的数(shu)据，2019年(nian)，中(zhong)国汽车产量为(wei)2572.1万(wan)辆(liang)，同比下滑7.5%；销量为(wei)2576.9万(wan)辆(liang)，同比下滑8.2%。
▲2019年(nian)12月与全年(nian)中国汽车(che)销量
其中，乘用车产销(xiao)量(liang)分别为2136万辆(liang)、2144万辆(liang)，同比分别下(xia)滑9.2%、9.6%；商用车产销(xiao)量(liang)分别为436万辆(liang)、432.4万辆(liang)，产量(liang)同比微增1.9%，销(xiao)量(liang)微降1.1%。
中汽(qi)协副秘书长陈(chen)士(shi)华表示，2019年(nian)末(mo)(mo)，中国汽(qi)车(che)产销(xiao)下(xia)滑的(de)趋势已(yi)经收窄。整个(ge)2019年(nian)，主要汽(qi)车(che)企(qi)业的(de)库(ku)存(cun)情况(kuang)有所好转，库(ku)存(cun)数量(liang)从(cong)2019年(nian)初的(de)115.4万(wan)辆，下(xia)降到2019年(nian)末(mo)(mo)的(de)108.2万(wan)辆，减(jian)少6.6%。
在新能源汽车方面，2019年，中国(guo)新能源汽车产量为124.2万(wan)辆(liang)，销量为120.6万(wan)辆(liang)，同比分别下降2.3%、4.0%。
▲2019年12月(yue)与(yu)全年中国新能源汽车产量
新(xin)能(neng)源乘(cheng)用车(che)(che)产(chan)销量分(fen)(fen)别为(wei)109.1万辆(liang)、106万辆(liang)，同(tong)(tong)比微增2.0%、0.7%；新(xin)能(neng)源商用车(che)(che)产(chan)销分(fen)(fen)别为(wei)15万辆(liang)、14.6万辆(liang)，同(tong)(tong)比下(xia)滑25.1%、28.3%。
▲2019年(nian)12月与(yu)全年(nian)中国新能源汽车销量
以能源类型划(hua)分(fen)，纯电(dian)动汽车生(sheng)产(chan)(chan)完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)102万辆(liang)，同(tong)比增长3.4%，销(xiao)量为97.2万辆(liang)，同(tong)比下(xia)降(jiang)1.2%；插电(dian)混动汽车产(chan)(chan)销(xiao)分(fen)别(bie)(bie)完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)22万辆(liang)和23.2万辆(liang)，同(tong)比分(fen)别(bie)(bie)下(xia)降(jiang)22.5%和14.5%；燃料(liao)电(dian)池(chi)汽车产(chan)(chan)销(xiao)分(fen)别(bie)(bie)完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)2833辆(liang)和2737辆(liang)，同(tong)比分(fen)别(bie)(bie)增长85.5%和79.2%。
从2013-2019年(nian)新能(neng)源(yuan)汽车年(nian)销(xiao)量角度来看(kan)，2019年(nian)是我国新能(neng)源(yuan)汽车首次出现年(nian)销(xiao)量下滑。
▲2013-2019年(nian)(nian)国内(nei)新(xin)能源(yuan)汽(qi)车年(nian)(nian)销量(liang)情况(kuang)
陈士(shi)华(hua)认为，2019年6月底，新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)车(che)补(bu)贴大幅度退坡对于整个新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)车(che)产业形成了较大冲击(ji)。这也从侧面(mian)反映，中(zhong)国新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)车(che)产业尚未成熟，距离完全脱离补(bu)贴还有一(yi)段距离。
但中汽(qi)协副理事长师建(jian)华指出，接下来的补(bu)贴(tie)应(ying)该(gai)主要(yao)用于企(qi)(qi)业新能源产(chan)品(pin)(pin)的创新、产(chan)品(pin)(pin)力(li)提升，而非(fei)用于创收。新能源汽(qi)车补(bu)贴(tie)应(ying)当更加(jia)精细(xi)化(hua)，切入企(qi)(qi)业需(xu)求，而非(fei)粗(cu)放式管理。
二、2019年中国车市五大关键点
除上(shang)述产销数据外，中(zhong)汽协还放出了几大关键信息(xi)点：
1、商用车产(chan)销表现整体好于(yu)(yu)汽车产(chan)业(ye)(ye)总(zong)体情况(kuang)，而(er)乘用车产(chan)销量下(xia)滑幅度大于(yu)(yu)汽车产(chan)业(ye)(ye)总(zong)体情况(kuang)。背(bei)后原因在于(yu)(yu)汽车产(chan)业(ye)(ye)的下(xia)行周期(qi)由宏(hong)观经济(ji)增速放缓引起，这一(yi)点直接(jie)反映在消(xiao)费者市场；而(er)商用车市场有(you)基建项目拖底，没有(you)受到(dao)严(yan)重影(ying)响(xiang)。
▲2019年中(zhong)国(guo)商用车产销情况
2、皮卡(ka)市场(chang)(chang)销量同比下滑，降幅大于(yu)货车，国家今(jin)年放开部分地区皮卡(ka)限(xian)行的政策没(mei)有直接(jie)刺激皮卡(ka)市场(chang)(chang)增(zeng)长(zhang)，皮卡(ka)市场(chang)(chang)教(jiao)育度(du)仍不足。
3、中(zhong)国品(pin)牌乘(cheng)用车(che)(che)市场份额下滑(hua)，师建华认为，这一点是由于中(zhong)国汽(qi)(qi)车(che)(che)产业进入深度调整期(qi)，此前作为国内自(zi)主品(pin)牌主力的中(zhong)小型汽(qi)(qi)车(che)(che)企(qi)业在调整期(qi)中(zhong)受到较大影(ying)响，产业集中(zhong)化(hua)趋势明显(xian)。在这样(yang)的环境下，自(zi)主品(pin)牌汽(qi)(qi)车(che)(che)的产销量均受到了一定影(ying)响。
▲2019年自主品牌(pai)乘用车(che)销量下滑
4、汽(qi)(qi)车出口数量同比下降(jiang)，这一(yi)点(dian)同样受到汽(qi)(qi)车产业大环境下行的(de)影响。同时，目(mu)前我(wo)国汽(qi)(qi)车产业在海外的(de)布局还处于工厂建设与(yu)(yu)基(ji)础设施(shi)铺(pu)设时期，等到基(ji)础设施(shi)与(yu)(yu)生(sheng)产线(xian)布置完(wan)毕，销售渠道(dao)进一(yi)步(bu)展开，我(wo)国汽(qi)(qi)车在海外市场的(de)出口量将会有较大幅(fu)度增长(zhang)。
5、中(zhong)国汽车(che)产业景气指(zhi)数刚刚从(cong)过冷区(qu)进入趋冷区(qu)，整个产业压力仍然(ran)较大，且先行(xing)(xing)指(zhi)数呈下行(xing)(xing)态势，2020年，国内汽车(che)市场可能(neng)会(hui)继(ji)续出现产销下滑的情况(kuang)，下滑比例大致(zhi)在2%左(zuo)右。
师建华对中国汽(qi)车产业2019年的数据给(ji)出(chu)了自己的看法，他(ta)认(ren)为：“我们整(zheng)个产业、媒体界、社会在关(guan)注(zhu)数据的同(tong)时，应当(dang)更(geng)加关(guan)注(zhu)数据背后传递的真相(xiang)。”
他指出(chu)：“中国汽(qi)(qi)车产业(ye)(ye)经(jing)历了(le)28年的(de)(de)(de)高速增长(zhang)，现在正是放慢脚(jiao)步(bu)总结(jie)成长(zhang)的(de)(de)(de)时(shi)(shi)期。在这一时(shi)(shi)期，汽(qi)(qi)车产业(ye)(ye)集(ji)中化趋势日(ri)益明显，生产不(bu)出(chu)好(hao)的(de)(de)(de)产品的(de)(de)(de)企(qi)业(ye)(ye)理所应当(dang)被淘汰(tai)。产业(ye)(ye)的(de)(de)(de)优胜劣(lie)汰(tai)，造成了(le)一时(shi)(shi)的(de)(de)(de)总产销量(liang)下滑，这是中国汽(qi)(qi)车产业(ye)(ye)转型(xing)升级的(de)(de)(de)过程，升级之后，中国汽(qi)(qi)车市场的(de)(de)(de)需(xu)求将会迎来下一轮集(ji)中爆(bao)发。”
三、动力电池装车量同比上升9.2% 产业集中度水平提高
在中汽协今(jin)日举行的(de)月度信息发(fa)布会上，中国汽车动(dong)(dong)力电池产(chan)业(ye)创新联盟(meng)也发(fa)布了2019年(nian)全年(nian)动(dong)(dong)力电池产(chan)业(ye)的(de)关键数据(ju)。
▲2019年(nian)12月与全年(nian)中国动力电(dian)池(chi)产(chan)量
数(shu)据显示，2019年(nian)全(quan)年(nian)，我(wo)国动力(li)电池产量(liang)(liang)累计(ji)85.4GWh，同(tong)比累计(ji)增(zeng)长(zhang)21%；销(xiao)量(liang)(liang)累计(ji)75.6GWh，同(tong)比增(zeng)长(zhang)21.4%；装(zhuang)车(che)量(liang)(liang)62.2GWh，同(tong)比增(zeng)长(zhang)9.2%。
▲2019年12月与全年中国动力电池销量
其中，三元锂电池产(chan)销(xiao)量分(fen)别(bie)为55.1GWh、53GWh，产(chan)量同(tong)比增(zeng)长40.8%，销(xiao)量占到(dao)总量的70%，装(zhuang)车量为40.5GWh，同(tong)比上升22.5%。
而磷(lin)酸铁(tie)锂(li)电(dian)池产销量(liang)分别为27.7GWh、20.6GWh，产量(liang)同比下降1.2%，销量(liang)占到总量(liang)的(de)27.2%，装车量(liang)为20.2GWh，同比累计下降9.0%。
▲2019年12月与全年中国动力电池(chi)装车量
可(ke)以看(kan)出(chu)，三(san)元锂(li)电池与磷(lin)酸(suan)铁(tie)锂(li)电池是目前新(xin)能源汽车产(chan)业主流的动力电池选择(ze)。
值得(de)一提的(de)(de)是，虽然从全年情况来(lai)看，三元锂(li)电池的(de)(de)装车(che)量远高于磷酸(suan)铁锂(li)电池。但从2019年6月(yue)底，新能源汽车(che)补贴大幅度退坡(po)之后，磷酸(suan)铁锂(li)作(zuo)为(wei)成本较(jiao)低的(de)(de)动力电池产品，有了回暖的(de)(de)趋势。
尤其是12月，本月三元(yuan)锂电池装(zhuang)车量4.79GWh，而(er)磷(lin)酸铁锂电池的装(zhuang)机量为4.73GWh，几乎处于持平(ping)状态。
中国动(dong)力(li)电池产业(ye)创新联盟(meng)马小利指(zhi)出(chu)，今年动(dong)力(li)电池产业(ye)整体仍然呈良性发展的态势，不仅动(dong)力(li)电池的装车(che)总量有一定幅度的提升，产业(ye)的集中度水平也(ye)进一步提高。
2019年全年，我国(guo)新能(neng)源汽车市场(chang)共计79家动(dong)力电(dian)池(chi)企业实现装(zhuang)车配(pei)套，排名前三的宁德时代、比亚迪、国(guo)轩高科动(dong)力电(dian)池(chi)装(zhuang)车量达(da)到(dao)45.6GWh，市场(chang)份额达(da)到(dao)73.4%。
排名(ming)前(qian)五的企业动(dong)(dong)力电池装(zhuang)车量为(wei)49.2GWh，市场份(fen)额达到79.1%；而排名(ming)前(qian)十的动(dong)(dong)力电池企业装(zhuang)车量达到54.7GWh，市场份(fen)额87.9%。
动力(li)电(dian)池(chi)装车量前十的(de)企业分别是：宁德时(shi)代、比亚(ya)迪、国轩(xuan)高科(ke)、力(li)神、亿纬锂(li)能、中(zhong)航锂(li)电(dian)、时(shi)代上(shang)汽(qi)、孚(fu)能科(ke)技、比克电(dian)池(chi)、欣旺达。
▲2019年中国动力电池企(qi)业装车(che)量排名
发(fa)布(bu)会(hui)上，车东西就工信部(bu)废(fei)止《汽车动(dong)力(li)蓄电(dian)池(chi)(chi)(chi)行(xing)业规范条件》，外资动(dong)力(li)电(dian)池(chi)(chi)(chi)企(qi)业入华是否会(hui)影响中国动(dong)力(li)电(dian)池(chi)(chi)(chi)产业的发(fa)展(zhan)进行(xing)了提问。
中汽协秘书长助理许(xu)海东认为，动力(li)(li)电池市(shi)场的(de)开放将会(hui)引入(ru)先(xian)进的(de)日韩动力(li)(li)电池企业，搅活国内的(de)动力(li)(li)电池市(shi)场，形成良(liang)性竞(jing)争。
同时(shi)(shi)他表示(shi)，客观来(lai)看，中国动力电(dian)池(chi)(chi)(chi)产(chan)(chan)业与日(ri)韩(han)能够正面竞争。虽然在电(dian)芯能量密度、循(xun)环次数等核心(xin)指标上，中国动力电(dian)池(chi)(chi)(chi)企业仍(reng)有(you)一(yi)定差距，但宁(ning)德(de)时(shi)(shi)代(dai)推出(chu)的(de)(de)CTP电(dian)池(chi)(chi)(chi)包，比亚迪推出(chu)的(de)(de)刀片(pian)电(dian)池(chi)(chi)(chi)，都是在应用(yong)领域做出(chu)创新，提(ti)升了国产(chan)(chan)动力电(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)产(chan)(chan)品力。
四、充电基础设施同比增长超50% 公共充电桩增长更快
新(xin)能(neng)源(yuan)汽车(che)产(chan)(chan)(chan)业(ye)的另一大配套(tao)产(chan)(chan)(chan)业(ye)，充电(dian)基础设施(shi)产(chan)(chan)(chan)业(ye)在(zai)2019年也迎来的快速(su)发展。
截止至2019年(nian)12月(yue)底，国内(nei)新能源汽车(che)基础充电设施总(zong)数达到121.9万(wan)台，增长41.1万(wan)台，同比增长50.8%。
公共充(chong)电基础设施(shi)数量达到51.6万(wan)(wan)台，增长18.5万(wan)(wan)台，同比(bi)增长55.9%；私有充(chong)电设施(shi)数量达到70.3万(wan)(wan)台，增长22.6万(wan)(wan)台，同比(bi)增长47.4%。
▲2019年国(guo)内充电基础设施部(bu)署情(qing)况
在公(gong)共充电(dian)桩分布方(fang)面，广东(dong)省(sheng)以6.3万个(ge)公(gong)共充电(dian)桩位列(lie)全国第(di)一，江苏省(sheng)公(gong)共充电(dian)桩数(shu)量(liang)为6.1万个(ge)，排(pai)名(ming)第(di)二，北京、上海紧随其后(hou)，排(pai)名(ming)第(di)三、第(di)四。
▲2019年国内(nei)公共充(chong)电桩分(fen)布情况
公共(gong)充(chong)(chong)电(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)分布上，广(guang)东以(yi)5199座(zuo)位列(lie)(lie)全(quan)国第一，上海市拥有4042座(zuo)公共(gong)充(chong)(chong)电(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)，排名第二(er)，江苏(su)、北京分别以(yi)3663座(zuo)充(chong)(chong)电(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)和(he)3654座(zuo)充(chong)(chong)电(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)，位列(lie)(lie)第三、第四。整(zheng)体来看，充(chong)(chong)电(dian)桩与充(chong)(chong)电(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)的分布与全(quan)国新能源汽车消费(fei)热度城市相吻合。
▲2019年国内公共充电(dian)站分布情况
在充(chong)(chong)电(dian)(dian)(dian)桩(zhuang)运营商方面，特来电(dian)(dian)(dian)以14.8万台公共(gong)充(chong)(chong)电(dian)(dian)(dian)桩(zhuang)保有量位列第一(yi)，星星充(chong)(chong)电(dian)(dian)(dian)排(pai)名(ming)第二，公共(gong)充(chong)(chong)电(dian)(dian)(dian)桩(zhuang)保有量达到(dao)12万台，国家(jia)电(dian)(dian)(dian)网、云快充(chong)(chong)、依威(wei)能源、上汽安悦、中(zhong)国普天(tian)、深圳车电(dian)(dian)(dian)网、万马、云杉智慧(hui)公共(gong)充(chong)(chong)电(dian)(dian)(dian)桩(zhuang)部署数量排(pai)名(ming)第3-10名(ming)。
▲2019年国内充电基础设施运营商排(pai)名
在私人(ren)充电(dian)桩方面，主要是车(che)企随车(che)配建充电(dian)设施，据中国(guo)电(dian)动汽(qi)车(che)充电(dian)基础设施促(cu)进联盟抽样统(tong)计，截止2019年底，联盟内成员整车(che)企业抽样统(tong)计车(che)辆103.6万(wan)辆，配有充电(dian)桩的新能源汽(qi)车(che)数量为70.27万(wan)台(tai)；未配桩数量的新能源汽(qi)车(che)数量为33.37万(wan)台(tai)。
除(chu)此之外，中国电(dian)动汽车充(chong)电(dian)基础(chu)设施促进(jin)联盟还统计了各省份换电(dian)站(zhan)的(de)数量(liang)。目前，中国电(dian)动汽车充(chong)电(dian)基础(chu)设施促进(jin)联盟仅统计了轰动新能源和蔚来两(liang)家的(de)换电(dian)站(zhan)数量(liang)，全国共计306座换电(dian)站(zhan)，其中北(bei)京市126座、广(guang)东省63座、福(fu)建(jian)省17座，排名前三(san)。
结语：新能源汽车产业转型升级迫在眉睫
在(zai)今日发布会上，中(zhong)国(guo)汽车(che)工(gong)业协会、中(zhong)国(guo)汽车(che)动(dong)力电(dian)池产业创新(xin)联(lian)盟、中(zhong)国(guo)电(dian)动(dong)汽车(che)充电(dian)基础设施促进联(lian)盟对(dui)新(xin)能源汽车(che)的发展意见(jian)，统一指(zhi)向了关键处——中(zhong)国(guo)新(xin)能源汽车(che)产业转型(xing)升级迫(po)在(zai)眉睫(jie)。
中国新能源汽(qi)车产业已经(jing)在补贴(tie)期(qi)内度过了(le)七(qi)年(nian)，但(dan)在去年(nian)6月底，补贴(tie)大(da)幅退坡(po)之(zhi)后(hou)，仍然(ran)出(chu)现了(le)销(xiao)量(liang)的同(tong)比“六连(lian)降”，最终(zhong)，2019年(nian)新能源汽(qi)车产业全年(nian)的总销(xiao)量(liang)甚(shen)至(zhi)低于2018年(nian)，出(chu)现了(le)负增长(zhang)。
师建华指(zhi)出(chu)，在这一现象背后(hou)，是(shi)我国新能源汽车产品(pin)无法(fa)达(da)到消费者需求，续航里程(cheng)、充电基(ji)础设(she)施建设(she)不到位(wei)，产品(pin)综(zong)合素质与燃油车有差(cha)距，这才(cai)导致2019年(nian)补贴退坡后(hou)，国内新能源汽车销量大幅下滑。
他(ta)认(ren)为，当(dang)前的(de)新能(neng)(neng)源(yuan)汽车(che)(che)产业迫切需(xu)要(yao)进行(xing)转型升级。在短时(shi)间(jian)内，国家提供(gong)的(de)补贴应(ying)该不(bu)会断，而企业需(xu)要(yao)利用这(zhei)些补贴，真正(zheng)提升产品(pin)力，让(rang)新能(neng)(neng)源(yuan)汽车(che)(che)能(neng)(neng)够与燃油车(che)(che)正(zheng)面(mian)竞争，从(cong)而刺激(ji)新能(neng)(neng)源(yuan)汽车(che)(che)的(de)需(xu)求增长(zhang)。
