车东西（公众号：chedongxi）
文 | 晓寒
车(che)东西的读(du)者朋(peng)友们：
新年的(de)钟声已然敲响(xiang)，我(wo)们共同迈(mai)入2020年。在这辞旧(jiu)迎新的(de)美(mei)好时刻(ke)，车东西编辑部(bu)所有员(yuan)工，祝(zhu)大家新的(de)一年工作顺利、身体健康、事业(ye)高升、阖家欢乐！
时间如白驹过隙，2019年(nian)转(zhuan)眼(yan)即逝。
过去一年里，车(che)(che)东西团(tuan)队紧盯汽(qi)车(che)(che)四化(hua)变革浪潮，以电动(dong)汽(qi)车(che)(che)与自动(dong)驾驶两大技术方向为核心，就新一代电动(dong)汽(qi)车(che)(che)的(de)(de)量产上市、自动(dong)驾驶技术的(de)(de)落(luo)地测试、传统车(che)(che)企在寒冬下的(de)(de)转型升级等话题(ti)，产生了数百(bai)篇高质(zhi)(zhi)量原创报道，持续为读者(zhe)朋友提供第(di)一手的(de)(de)优质(zhi)(zhi)信息。
▲车东西官网
基(ji)于车(che)东西深(shen)厚的产业(ye)链接(jie)与(yu)用户基(ji)础，我们(men)在(zai)2019年还先后(hou)与(yu)上海(hai)车(che)展(zhan)(zhan)的承办(ban)方——上海(hai)市(shi)国际展(zhan)(zhan)览有限公(gong)司(si)（SIEC）、2019年亚洲消费电(dian)子展(zhan)(zhan)（CES Asia 2019）联合举办(ban)了“GTIC 2019全球(qiu)智能(neng)汽车(che)供(gong)应链创新峰(feng)会”与(yu)“GTIC Lite智能(neng)座舱专(zhuan)场(chang)(chang)”两场(chang)(chang)活(huo)动，邀请(qing)来自新老车(che)企、自动驾驶公(gong)司(si)、Tier1供(gong)应商、互联网公(gong)司(si)、通信技术(shu)公(gong)司(si)的几十位行业(ye)大咖登(deng)台，与(yu)近千名(ming)行业(ye)观众一(yi)道分享了对智能(neng)汽车(che)产业(ye)发(fa)展(zhan)(zhan)的真(zhen)知(zhi)灼见。
▲车东(dong)西举办的GTIC 2019全球(qiu)智(zhi)能汽车供(gong)应链创新(xin)峰会现(xian)场
通过车东西这一年的深入观察报道，以及与大量行业人士的交流来看，2019年既是波涛汹涌，激烈变化的一年，也是辞旧迎新，开启电动与自动驾驶新时代的一年，总结起来可用波涛汹涌、大潮已至、合纵连横、蓄势待发四大关键词予以概括。
随(sui)着中国(guo)车市增(zeng)长触顶，全球(qiu)车市都迎来寒冬季节，裁员关厂、兼并重组消息不断(duan)，可(ke)谓是(shi)波涛汹涌。中国(guo)国(guo)六标准与双积(ji)分(fen)政(zheng)策(ce)落(luo)地(di)，欧盟(meng)加(jia)强排放法(fa)规，大众、宝马(ma)等德国(guo)车企(qi)巨头(tou)带领全球(qiu)其(qi)他(ta)同行(xing)全面转型新能源，电动化大潮(chao)已至。
为了应对寒冬，降低新技术研(yan)发成本，大众与(yu)福特建(jian)立德美联(lian)盟、PSA与(yu)FCA宣布深度合并、丰(feng)田与(yu)比亚迪组(zu)建(jian)合资(zi)公司、宝马与(yu)奔驰联(lian)手研(yan)发自动驾驶、广汽与(yu)上(shang)汽握手… 2019年同时也是汽车产业合纵连横最积极的一年。
▲左右分别为福(fu)特CEO韩凯特和大众集团CEO迪斯
更重要的(de)是，高等级自动驾(jia)驶(shi)技术经(jing)过(guo)多年(nian)研发，已经(jing)到了量产落地(di)前夜，正(zheng)蓄势(shi)待(dai)发——2019年(nian)至少有(you)20家(jia)公司宣布自2020年(nian)起(qi)量产L3级自动驾(jia)驶(shi) 、谷歌Waymo拿掉(diao)无人出租车的(de)安(an)全员、百(bai)度(du)和文远(yuan)知(zhi)行先后(hou)在落地(di)长(zhang)沙和广州(zhou)…
未来(lai)10年，L3/L4级(ji)自动驾驶技术不仅(jin)将(jiang)改(gai)变我(wo)们购(gou)车(che)、用车(che)的(de)习惯，还将(jiang)改(gai)变车(che)企的(de)角(jiao)色(se)与组(zu)织模式(shi)，并(bing)促(cu)成智慧交通与智慧城市体(ti)系的(de)构建。
从2020年(nian)(nian)开始的未来(lai)10年(nian)(nian)，我们很(hen)有可(ke)能目睹人类有史以来(lai)，最重要的一次(ci)出行方式变(bian)革。
一、波涛汹涌：车市寒冬成新常态
2019年(nian)(nian)，中国汽车(che)产销量(liang)仍(reng)在(zai)不断(duan)下(xia)滑，车(che)市较2018年(nian)(nian)更加寒冷。商务部日(ri)前预计，2019年(nian)(nian)汽车(che)销量(liang)或在(zai)2600万(wan)台左右，同比下(xia)滑约(yue)7%～8%。而首次负(fu)增长的(de)2018年(nian)(nian)，下(xia)滑幅度还(hai)在(zai)2.8%的(de)水(shui)准(zhun)。
与此同时，被寄予厚望(wang)的新能源汽车也没(mei)能继续(xu)逆势起飞。
自2019年夏天补贴大(da)幅(fu)退坡后，新能源车(che)市自7月(yue)来已经连(lian)续5个月(yue)销(xiao)量下滑。11月(yue)份，全国仅售(shou)出8.8万台新能源乘用车(che)，同比下滑37%。
▲11月新能源汽(qi)车生产(chan)情况
中(zhong)国西侧的邻居，同样(yang)拥有超(chao)(chao)过(guo)10亿人口(kou)的印(yin)度，在2019年也出(chu)现了20年来(lai)的最(zui)严重的车(che)(che)市衰退，彭博社报道称(cheng)已有超(chao)(chao)过(guo)35万(wan)汽车(che)(che)产业人失业，286家经销(xiao)商倒闭。
中国、印(yin)度这两个全(quan)球车(che)市增长的主要发(fa)动机相继放慢了(le)节(jie)奏，全(quan)球车(che)市都陷入寒冬之(zhi)中。
根据(ju)市场调研机构IHS的(de)预计(ji)，今(jin)年全球乘用车(che)和轻型卡(ka)车(che)的(de)总产量在(zai)8880万台左右(you)，与去年相比，下滑(hua)了(le)近6%——今(jin)年将比去年少生(sheng)产566万台汽车(che)，美国和欧洲(zhou)已经爆发了(le)大(da)规模的(de)游行示威(wei)活动。
▲德国(guo)斯图(tu)加特爆(bao)发游行示威(wei)活(huo)动
按照博世全(quan)球CEO Volkmar Denner在2019年10月(yue)的预计(ji)，车市下行态势还将至少持(chi)续5年。
毫无疑(yi)问，从2020年(nian)开始的下一个(ge)十(shi)年(nian)中，销量下滑行业态势在(zai)大部分时候，都(dou)会是一个(ge)常态。
二、大潮已至：车企巨头全面拥抱电动化
燃油车市(shi)场下行的同时，全球各国(guo)(guo)政(zheng)府，尤(you)其是欧洲和中国(guo)(guo)，也从政(zheng)策上对燃油车施下了紧箍咒。
中国(guo)(guo)国(guo)(guo)六标(biao)准提前在(zai)一线城市落(luo)地，欧盟(meng)要求将碳排(pai)放量降低到95克/公(gong)里——这对(dui)现(xian)有的内燃机技(ji)术来说(shuo)，几(ji)乎是不可能完(wan)成的任务(wu)，奔(ben)驰、宝马、大众(zhong)等(deng)德国(guo)(guo)车企巨头在(zai)2019年仍然吃(chi)了几(ji)十亿(yi)欧元的排(pai)放罚单(dan)。
与此同时(shi)，特(te)斯(si)拉Model 3凭借优异的(de)电驱动性能和智能化能力，横(heng)扫欧美市场(chang)，累计销量已(yi)经接近25万台， 还(hai)在(zai)汽车(che)工业第一强国(guo)——德国(guo)兴建了第三个(ge)整车(che)工厂(chang)。
▲2019年前(qian)十(shi)一(yi)个(ge)月(yue)销量前(qian)十(shi)的电动(dong)车型，图自insideevs
特斯(si)拉用销量证明了电动(dong)汽车可以比燃油车更魅力(li)，而日益严苛的排放(fang)法规，也让大(da)型车企只(zhi)能选择(ze)电动(dong)化这条路径。
大(da)众、宝马等德国车企集团率先发力。
大(da)众集团(tuan)(tuan)最新战略显示，到(dao)(dao)(dao)2025年，纯电(dian)(dian)动汽车(che)要占到(dao)(dao)(dao)集团(tuan)(tuan)销量的20%，达到(dao)(dao)(dao)300万台。至2029年，大(da)众集团(tuan)(tuan)打算向市场推出(chu)多(duo)达75款的纯电(dian)(dian)动车(che)型(xing)以(yi)及(ji)约60款的混动车(che)型(xing)，电(dian)(dian)动汽车(che)累计产量要达到(dao)(dao)(dao)2600万台。
▲大(da)众集团CEO迪(di)斯在(zai)2019法兰克福车(che)展公布电动战(zhan)略
宝马(ma)在(zai)2019夏天将电(dian)动(dong)计划(hua)提速，到2023年要推(tui)出25款电(dian)动(dong)汽车（原计划(hua)是2025年），其(qi)中一(yi)半都是纯电(dian)车型。
在(zai)德国(guo)车企(qi)(qi)巨头的(de)带动下，通(tong)用、福(fu)特、现代(dai)起亚、标致雪(xue)铁龙等更多跨国(guo)车企(qi)(qi)也纷纷加速了自己的(de)电动计(ji)划。
在下一个(ge)10年里，虽然燃(ran)油车的销量(liang)会不断下滑，但我们也会看到海量(liang)混动(dong)和纯电动(dong)汽(qi)车出现。在特斯拉、比亚迪、北汽(qi)新(xin)能源、蔚来、小鹏等先锋(feng)企业(ye)的带动(dong)下，全球汽(qi)车产业(ye)的巨轮(lun)，已经转向了电动(dong)化的彼岸。
三、合纵连横 ：全球车企抱团取暖
对于(yu)拥有(you)百(bai)年(nian)历史的汽车产业来说，寒(han)冬并不可怕——此(ci)前已经出现过太(tai)多(duo)次销量下滑的情况，都挺过来了。
但真次最不同的地方(fang)在于，汽车产(chan)业还(hai)面临(lin)着电(dian)动化、智能化、共享化的变革挑战(zhan)。
汽(qi)车(che)公司们一面要降本增(zeng)效应对持续下滑(hua)的(de)燃油车(che)业(ye)务，另一方面还要不断加大(da)(da)对电(dian)动汽(qi)车(che)、自(zi)动驾(jia)驶等新技术的(de)投入——这种左右平衡的(de)难度无异于让大(da)(da)象在钢丝(si)上跳舞。
新(xin)的(de)挑战让车(che)企之间产(chan)生了更强的(de)引力(li)。
2019年，大众与福特组建了跨国汽车联盟，共(gong)享电动汽车和自动驾驶技术(shu)。菲亚特克(ke)莱斯(si)勒与标(biao)致雪(xue)铁龙的合并已(yi)经通过两(liang)家董事会审(shen)核，如无大的变(bian)动，新的全球第(di)四大车企集(ji)团(tuan)即将诞(dan)生(sheng)。
▲标致雪铁龙CEO卡洛斯(si)·塔瓦雷斯(si)（左）菲亚特克莱斯(si)勒(le)董(dong)事长约翰·埃(ai)尔坎（右）
宝马与(yu)戴(dai)姆(mu)勒这对百年(nian)来亦敌亦友的对手，再次(ci)将双(shuang)手握在了一(yi)起，自2018年(nian)合并共享出行业务后(hou)，在2019年(nian)又(you)联手研发高等(deng)级(ji)自动驾驶系(xi)统。
国内(nei)的(de)合(he)作(zuo)势头也在加速(su)。
一(yi)(yi)汽(qi)、东风、长安三大汽(qi)车央企的合(he)(he)作(zuo)计划(hua)在2019年结(jie)出了第一(yi)(yi)批果实——T3出行(xing)在国内开始运营。丰田与比亚迪组建合(he)(he)资公(gong)司、广(guang)汽(qi)蔚来(lai)首款新车上市、上汽(qi)与广(guang)汽(qi)完(wan)成牵手…
可以预计，进入2020年后，不仅(jin)会(hui)有更多合(he)作案(an)例涌现(xian)，更会(hui)有大量合(he)作成果落(luo)地。在下一个10年里，车(che)(che)(che)企(qi)(qi)与(yu)车(che)(che)(che)企(qi)(qi)之(zhi)间(jian)的竞争，也注定会(hui)变成是车(che)(che)(che)企(qi)(qi)联盟、车(che)(che)(che)企(qi)(qi)与(yu)科技公司联盟之(zhi)间(jian)的竞争。
四、蓄势待发：迎接自动驾驶新时代
在车东西(xi)看来(lai)，相较(jiao)于车市寒冬(dong)成为新常态、电动(dong)浪(lang)潮来(lai)临，以及车企的抱团取(qu)暖趋势，从(cong)2020年(nian)开始(shi)(shi)的下个十年(nian)里(li)，最具变革意义，或者(zhe)说(shuo)最激(ji)动(dong)人心(xin)的事情，莫过于自动(dong)驾驶将真正开始(shi)(shi)量(liang)产落地。
这里说(shuo)的自(zi)动驾驶，可是指L3与L4级的高等级自(zi)动驾驶。
2019年，国内有(you)超过40款(kuan)车(che)型(xing)搭载了L2级(ji)自(zi)动驾驶(shi)系(xi)统上(shang)市，长安、吉(ji)利、长城、上(shang)汽、广(guang)汽、蔚来(lai)、小鹏、威马等车(che)企，正在将L2级(ji)自(zi)动驾驶(shi)的门槛推至十多(duo)万的紧(jin)凑级(ji)车(che)型(xing)上(shang)。
与此同时，宝(bao)马、特(te)斯(si)拉(la)等头部车(che)企也在不断扩展L2级自动(dong)驾驶(shi)的边界，宝(bao)马的专业型L2级自动(dong)驾驶(shi)系(xi)统，在国内(nei)已经可以(yi)让(rang)用户在速度低(di)于60公里/小(xiao)时的堵车(che)场景中，松开双手(shou)双脚，仅需保(bao)持视(shi)线(xian)注(zhu)视(shi)路况即可。
▲特斯拉(la)的(de)Navigate on Autopilot系(xi)统演示
特(te)(te)斯拉(la)的Navigate on Autopilot功能(neng)能(neng)够(gou)让车(che)辆自行(xing)驶(shi)上或驶(shi)离高速(su)，并且还能(neng)自动超车(che)。自动召唤功能(neng)则(ze)可在特(te)(te)斯拉(la)的车(che)型，从停车(che)场自行(xing)开至用户身边(bian)。
以现在的技术能力来看，实现特定场景的L3级自动驾驶，几乎是指日可待。
而(er)按照车(che)东西的统计，2019年(nian)(nian)里(li)至少(shao)有10家车(che)企和(he)(he)10家自(zi)动(dong)驾驶技术供应(ying)商亮出了L3级自(zi)动(dong)驾驶技术的量产(chan)时(shi)间(jian)，大部分集中在2020、2021两年(nian)(nian)，即使相对保守的博世和(he)(he)大陆，也(ye)给出了2022年(nian)(nian)的时(shi)间(jian)节点。
▲部分(fen)车企公布(bu)的L3级车型(xing)落地时间(jian)
未来几年(nian)内(nei)，消费者买到一台具备(bei)HWP高(gao)速(su)公(gong)路(lu)自动驾(jia)(jia)驶(shi)能力（L3）的车型——允许驾(jia)(jia)驶(shi)员在高(gao)速(su)上适度休息(xi)或(huo)进行娱乐，几乎已经(jing)没有(you)悬念。
L4级自动驾驶这边同样拥有不少鼓舞人心进展。
2019年(nian)，谷歌Waymo逐步拿掉了已(yi)经(jing)投入试(shi)运营的无人出(chu)租车的安全员，真正(zheng)意(yi)义上的RoboTaxi每天(tian)都行驶在亚利桑那州的街头。通过与雷(lei)诺日(ri)产(chan)的合作，Waymo的无人出(chu)租从2020年(nian)起，就要逐步驶入法国和日(ri)本境内。
在国内，百度和文远(yuan)知行(xing)先后在长(zhang)沙、沧州(zhou)，以及广(guang)州(zhou)市部署了无人出租(zu)车；滴(di)滴(di)与AutoX也已与上海签署协(xie)议；北京在12月(yue)底(di)更(geng)新了自(zi)动(dong)驾驶测(ce)试管理规定，允许企业(ye)在公开(kai)道路进行(xing)载人和载物测(ce)试。
▲百度(du)在长(zhang)沙投放的无人出(chu)租车
2020年，我们在北京、上(shang)海、广州这(zhei)类城市(shi)看到(dao)、坐到(dao)无(wu)人出租(zu)车(che)，不再(zai)是美好的期待。
自(zi)动驾驶技术逐步实现后，一方(fang)面将(jiang)颠覆性地(di)改变我们购车、用车的(de)模式(shi)，让汽车变成一个(ge)移动空间(jian)，衍生出(chu)新的(de)商(shang)业、服务形态，并(bing)促成智(zhi)慧交(jiao)通(tong)、智(zhi)慧城市体系的(de)构建。
另一方(fang)面，这一变化(hua)促使车企的角色从整车集成制(zhi)造，转移到出(chu)行服务运(yun)营，对车企的核心能力、组织结构、战(zhan)略方(fang)针都提(ti)出(chu)了新的要求。
▲丰田展(zhan)出的未(wei)来出行工具(ju)
毫(hao)无疑问(wen)，高等级自动(dong)驾驶技术最终将给(ji)全球汽(qi)车(che)产业(ye)带来颠覆性的变革浪(lang)潮，这其中既有极大的挑(tiao)战(zhan)，但也会带来比(bi)汽(qi)车(che)产业(ye)更丰厚的回报。
按(an)照各大科技公司(si)与车企的(de)预计(ji)，2020-2030年(nian)(nian)这10年(nian)(nian)，将会是自动驾(jia)驶技术(shu)快速发(fa)展与落(luo)地的(de)10年(nian)(nian)。
现在，我们已经站在了这个10年(nian)的(de)起(qi)点，未来10年(nian)，我们不仅会看(kan)到(dao)(dao)自己(ji)的(de)出(chu)行方式带来一次质(zhi)变，同时也将(jiang)看(kan)到(dao)(dao)一轮(lun)更加波澜壮阔的(de)技术变革浪(lang)潮与产业演变进程。
车东西也将坚定(ding)不(bu)移地站(zhan)在(zai)产业(ye)侧，与(yu)各(ge)位一到亲历这场改变世(shi)界(jie)的出行革命。
